Pierce’ın doğum günü yaklaşmaktadır ve tek arzusu sevgisini ve ilgisini üzerine dökeceği bir Denizci bebektir. Ancak üvey kız kardeşi Luna, tüm çabalarına rağmen çok istediği oyuncağı temin edemez. Pierce’ın üzüntüsüne tanık olan Luna, bunu alışılmadık bir şekilde telafi etmeye karar verir. Üvey kardeşinin hayal kırıklığından etkilenen Luna, kendini Pierce’ın özlemini çektiği Denizci bebeğe dönüştürür. Sevimli ve çekici bir kıyafet giyen Luna, Pierce’ın arzuladığı oyuncak olmaya ve onun cinsel arzularını tatmin etmeye hazır bir şekilde kendini ona sunar.
Pierce, Sailor bebeği kılığındaki üvey kız kardeşi Luna’yı gördüğünde, içinden yasak bir heyecan geçer. Toplumsal tabuların farkında olmasına rağmen, Luna’nın minyon ellerinin ve zonklayan sikinin etrafındaki tatlı dudaklarının cazibesi karşı konulmazdır. Pierce, Luna’nın yasak meyvesinin derinliklerini keşfetmek için karşı konulmaz dürtüye yenik düşer ve onu saran sıkı sıcaklığını deneyimlemenin kışkırtıcı olasılığına çekilir.
Luna, şevk ve tutkuyla Pierce’ın dolgun erkekliğine biner ve onu her ikisinin de arzuladığı yasadışı birlikteliğe yönlendirir. Luna, Pierce’a bir erkeği en çılgın hayallerinin ötesinde tatmin etme sanatını göstererek bir zevk ustalığı sergiler. Yasak ecstasy eyleminde iç içe geçen vücutlarının hisleri, anın cazibesini artırarak ortak heyecanlarını körüklüyor.
Skandal yaratan ilişkilerinin sancıları içinde Luna ve Pierce yasak ilişkilerinin yoğunluğundan zevk alırlar. Cilveleşmelerinin tabu niteliğinden etkilenen Luna, Pierce’ın doymak bilmez hamlelerini teşvik eder ve her ikisinin de kapıldığı günahkâr zevkin tadını çıkarır. Tutkuları doruğa ulaştığında Pierce, yasak arzularının yıllıklarına kazınmış bir an olan tabu karşılaşmalarının doruk noktasını işaret eden sıcak bir özü serbest bırakır.
